ファイナンシャル・クリニック | ご相談について

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よくあるご質問と回答をＱ＆Ａにまとめました。その他ご不明な点がありましたら、
お問合せフォームより、又はお電話（083-232-0468）にてお問合せ下さい。

1.家計の診断をしてほしいのですが、用意するものは？

A1	体験相談（無料）をご希望の場合は、特に資料などの準備物をこちらから指定していません。家計・年金・保険・資産運用・教育資金・住宅ローンなど、特に気になることやアドバイスが必要なことに関わる書類をご持参ください。アドバイスや問題点があれば明確にしていきます。

A2	家計を具体的に改善してもらいたいという方は、最初の面談で相談の進め方や仕組みなどをご説明した後に、その次の相談日までに家計の状況や今後の人生上のご希望や夢などを書いてもらうヒヤリングシートをお渡しして、ご記入をお願いしています。併せて家計の現状を分析するための資料として保険証券の写し、収入や貯蓄状況が分かるものをご準備いただきます。

2.相談場所はこちらで指定できますか？

A	原則的に、ご自宅かこちらのオフィスを相談場所とさせていただきます。ご事情がある場合は、別途ご相談の上、決めさせていただきます。なお、相談期間中を通じてオフィスにお越しいただける際は、相談料金（年会費）を２割引きとさせていただきます。

3.保険について相談したいのですが、強引に勧められるんじゃないかって心配です。

A	当社は相談業務をメインの仕事としており、保険や運用商品などの取り扱いを複数行っていますが、その販売や斡旋を目的としていません。保険などの金融商品を見直したりご活用される場合は、当社の取り扱い商品にこだわらず、お客さまにとってベストな選択や判断ができる情報を提供していきます。それらをどうするかはお客さまにご判断いただきます。当社が金融機関等から得たコミッションは、お客さまの相談料（年会費）を低く抑えるために充当しています。

4.家計のことを全てお話することになると思うのですが…秘密は守っていただけますか？

A	全てのお客さまと相談開始前に、書面にて「守秘義務」のお約束を取り交わします。特にご指定いただく場合を除き、相談内容や個人情報をご相談者以外の方にお話しすることはありません。

5.相談料のことを詳しく教えてください。

A	相談料は年会費制でいただいています。料金の計算方法は「料金について」をご覧下さい。

6.もし内容に満足がいかなかったら？

A	家計改善の初年度から目に見える形で結果を出していきます。お支払いいただいた料金以上の効果を感じられない場合や、満足いただけない場合は、その年にいただいた料金の全額を返金することを書面でお約束しています。

7.ファイナンシャルプランナーを目指して勉強中です。
資格を取った後、仕事があるか？？心配です。

資格だけでは、ファイナンシャル・プランナーとして仕事をしていくことはできません。一方で、世の中では多くの方が、実務ができて具体的に家計や将来を、ご本人が望む方法に変えてくれるファイナンシャル・プランナーを探しています。

実務ができ、真のマネーの総合家であるファイナンシャル・プランナーを目指す方も増えています。そのような方が、ＦＰ業務のノウハウを身につけていただき、仕事ができるようになれるよう、養成スクールとして「ＦＰビジネススクール」を開催しています。

これまでもＦＰとして多くの成功者を輩出してきたスクールですが、ＦＰとして成功するかどうかは、どれだけの想いをもってこの仕事に取り組むか、どれだけお客さまの立場にたって誠実に考え、向き合っていける気持ちがあるかという、ご自身の心構えと姿勢で決まります。